Personalbudget planen und erstellen

The "Resources" menu was recently removed. The sections previously under it, like "Budget" and "Expense," are now accessible directly from the main menu to make navigation easier.

Um ein Budget für andere Kosten, z.B. Waren und Dienstleistungen, zu erstellen, lesen Sie bitte "Budgetposten planen und erstellen". 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für die Planung von Personalbudgets.

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Go to the "Budget" menu and then click + Add Budget at the bottom.

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Daraufhin öffnet sich eine Seitenleiste, in der Sie den neuen Personalbudgeteintrag erstellen können:

• Tätigkeit: Wählen Sie die Aktivität, für die Sie das Budget planen
• Teilnehmer: Wählen Sie den Teilnehmer aus, für den das Budget geplant ist.
• Kostenkategorie: Wählen Sie die Personal Kostenkategorie vom Typ "Tarif", um Kosten auf der Grundlage eines Tarifs einzugeben; um nur Kosten einzugeben, wählen Sie die Personal Kostenkategorie vom Typ "Fix"
  
  
  Note: There may be more than one personnel cost categories. Cost categories can be customised and configured under the Customisation settings. There are 2 types of cost categories: fix amounts ( Fix) and rate-based amounts ( Rate) costs. Rate-based are e.g. personnel costs and depend on the quantity and rate, whereas the fixed amounts costs are fix costs for good or services.
• Indirekter Kostensatz: Sobald sowohl die Kostenkategorie als auch der Teilnehmer ausgewählt sind, wird der indirekte Kostensatz automatisch ausgewählt, da er von der ausgewählten Kostenkategorie und dem Teilnehmer abhängt.
Note: To edit the indirect cost rate, you must have at least Edit access right to the participant you are creating the budget for and adjust its cost rate in the Financial Profile (see "Roles, access levels, and access rights").
• Kostensatz: Wählen Sie den richtigen Tarif aus den verfügbaren Optionen, die vom ausgewählten Teilnehmer abhängen (nur verfügbar, wenn Sie die Kategorie "Personalkosten" vom Typ "Tarif" wählen)

Hinweis

• Wenn noch keine Kostensätze für den Teilnehmer vorhanden sind, klicken Sie auf "Kostensatz anlegen", um einen Kostensatz für den Teilnehmer anzulegen (siehe "Personalkostensätze anlegen und verwalten"):



• Um Aufwand/Zeit ohne Kosten zu planen, wählen Sie "Kein Satz", die Eingabe für Kosten wird dann ausgeblendet:



• Zeit: Sobald Sie den Kostensatz ausgewählt haben, erscheint oben in der Seitenleiste die Eingabe für die Zeit. Geben Sie den Betrag der geplanten Zeit ein. Die Zeiteinheit richtet sich nach der Einheit, die im Kostensatz festgelegt wurde (Person/Monat (PM), Person/Tag (PD) oder Person/Stunde (PH)). Um die Einheit zu ändern, klicken Sie auf die Dropdown-Liste:



Note: To adjust the default time unit for the cost rate, you must have at least Edit access rights to the participant you are creating the budget for and update the cost rate in its Financial Profile (see "Roles, access levels, and access rights").
• Kosten (€): Die Kosten werden automatisch auf der Grundlage der Zeit und des Tarifs berechnet (optional können Sie zuerst die Kosten eingeben, die Zeit wird auf der Grundlage des Tarifs berechnet)
• Beschreibung (fakultativ): Geben Sie die Beschreibung des Personalbudgets ein
• Zeitraum festlegen (optional): Definieren Sie einen festen Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer, in dem das Personalbudget geplant wird; standardmäßig wird davon ausgegangen, dass das Budget gleichmäßig über die Aktivitätsdauer ausgegeben wird.
• Schlagwörter (optional): Klassifizieren und beschriften Sie die Kosten mit Tags (siehe "Verwendung von Tags")

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Wenn Sie alle oben beschriebenen Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Budget speichern.

Hinweis: Aktivität, Teilnehmer und Kostenkategorie müssen für jeden Budgeteintrag definiert werden, andernfalls wird der Eintrag als nicht zugeordnet betrachtet. Nicht zugewiesene Einträge werden in einer separaten Tabelle am Ende der Registerkarte "Budget" aufgeführt und nicht im Budget berücksichtigt.