Budgetposten planen und erstellen

Anmerkung:

Um ein Budget zu erstellen, müssen Sie über das Recht " Ressourcen verwalten " und mindestens über das Recht "Lesen" für die Aktivitäten und Teilnehmer verfügen, für die Sie ein Budget zuweisen möchten (siehe "Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte").
Außerdem muss sich die aktuelle Planversion im Bearbeitungsmodus befinden (siehe " Verwalten von Arbeitsbereichsplanversionen").

Tipp:

Es wird empfohlen, vor der Erstellung eines Projektbudgets Vorgänge und Teilnehmer anzulegen, da beiden Budgetposten zugewiesen werden.
Wenn Sie Ihr Projektbudget bereits außerhalb von EMDESK entwickelt haben
können Sie Ihre Haushaltsdaten in Ihren EMDESK-Arbeitsbereich importieren.

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um einen Budgeteintrag zu erstellen.

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Klicken Sie im Menü Home auf Ressourcen, um den Bereich "Ressourcen" zu öffnen.

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Klicken Sie auf die Registerkarte "Budget" und dann auf + Budget hinzufügen am unteren Rand.

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Daraufhin öffnet sich eine Seitenleiste, in der Sie den neuen Budgeteintrag erstellen können:

Kosten (€): Geben Sie den Betrag der geplanten Kosten ein
Tätigkeit: Wählen Sie die Aktivität, für die Sie das Budget planen
Teilnehmer: Wählen Sie den Teilnehmer, bei dem die Kosten anfallen werden
Kostenkategorie: Wählen Sie eine Kostenkategorie vom Typ "Fix".
Hinweis: Die Kostenkategorien können individuell angepasst und konfiguriert werden unter Anpassungseinstellungen. Es gibt 2 Arten von Kostenkategorien: feste Beträge (Fix) und tarifgebundene Beträge (Tarif). Tarifkosten sind z. B. Personalkosten und hängen von der Menge und dem Tarif ab, während die Festbetragskosten feste Kosten für Waren und Dienstleistungen sind.

Hinweis: Wenn Sie ein tarifgebundenes Personalbudget erstellen möchten, lesen Sie bitte "Personalbudget planen und erstellen".
Indirekter Kostensatz: Sobald sowohl die Kostenkategorie als auch der Teilnehmer ausgewählt sind, wird der indirekte Kostensatz automatisch ausgewählt. Der indirekte Kostensatz hängt von der ausgewählten Kostenkategorie und dem Teilnehmer ab (er wird im Finanzprofil des Teilnehmers verwaltet).
Beschreibung (optional): Geben Sie eine kurze Beschreibung des Haushaltseintrags ein.
Zeitraum festlegen (optional): Definieren Sie einen festen Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer, in dem das Budget geplant wird; standardmäßig wird angenommen, dass das Budget gleichmäßig über die Aktivitätsdauer ausgegeben wird.

Tipp: Die Festlegung des Zeitraums ist optional. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer festlegen möchten, dann aktivieren Sie Zeitraum festlegen und definieren Sie den Start- und Endmonat.

Markierungen (optional): Klassifizieren und beschriften Sie das Budget mit Tags.

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Wenn Sie alle Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Budget speichern.

Hinweis: Aktivität, Teilnehmer und Kostenkategorie müssen für jeden Budgetposten definiert werden, andernfalls wird der Budgetposten als nicht zugeordnet betrachtet. Nicht zugewiesene Einträge werden in einer separaten Tabelle am Ende der Registerkarte "Budget" aufgeführt und im Budget nicht berücksichtigt.

Hinweis: Lesen Sie hier, wie Sie Budgeteinträge löschen können.