Budgetposten planen und erstellen

The "Resources" menu was recently removed. The sections previously under it, like "Budget" and "Expense," are now accessible directly from the main menu to make navigation easier.

Anmerkung:

To create budget, you must have Manage access rights to the Resources section and at least Read access rights to those activities and participants, you want to assign budget for (see "Roles, access levels, and access rights").
Außerdem muss sich die aktuelle Planversion im Bearbeitungsmodus befinden (siehe " Verwalten von Arbeitsbereichsplanversionen").

Tipp:

Es wird empfohlen, vor der Erstellung eines Projektbudgets Vorgänge und Teilnehmer anzulegen, da beiden Budgetposten zugewiesen werden.
If you have already developed your project budget outside EMDESK, you can import your budget data into your EMDESK workspace.

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um einen Budgeteintrag zu erstellen.

1

Click the "Budget" menu and then click + Add Budget at the bottom.

2

Daraufhin öffnet sich eine Seitenleiste, in der Sie den neuen Budgeteintrag erstellen können:

Kosten (€): Geben Sie den Betrag der geplanten Kosten ein
Tätigkeit: Wählen Sie die Aktivität, für die Sie das Budget planen
Teilnehmer: Wählen Sie den Teilnehmer, bei dem die Kosten anfallen werden
Kostenkategorie: Wählen Sie eine Kostenkategorie vom Typ "Fix".
Note: Cost categories can be customised and configured under the Customisation settings. There are 2 types of cost categories: fix amounts (Fix) and rate-based amounts (Rate) costs. Rate-based are e.g. personnel costs and depend on the quantity and rate, whereas the fixed amounts costs are fix costs for goods and services.

Note: If you would like to create rate-based personnel budget, then read "Plan and create personnel budget".
Indirekter Kostensatz: Sobald sowohl die Kostenkategorie als auch der Teilnehmer ausgewählt sind, wird der indirekte Kostensatz automatisch ausgewählt. Der indirekte Kostensatz hängt von der ausgewählten Kostenkategorie und dem Teilnehmer ab (er wird im Finanzprofil des Teilnehmers verwaltet).
Beschreibung (optional): Geben Sie eine kurze Beschreibung des Haushaltseintrags ein.
Zeitraum festlegen (optional): Definieren Sie einen festen Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer, in dem das Budget geplant wird; standardmäßig wird angenommen, dass das Budget gleichmäßig über die Aktivitätsdauer ausgegeben wird.

Tipp: Die Festlegung des Zeitraums ist optional. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer festlegen möchten, dann aktivieren Sie Zeitraum festlegen und definieren Sie den Start- und Endmonat.

Markierungen (optional): Klassifizieren und beschriften Sie das Budget mit Tags.

3

Wenn Sie alle Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Budget speichern.

Hinweis: Aktivität, Teilnehmer und Kostenkategorie müssen für jeden Budgetposten definiert werden, andernfalls wird der Budgetposten als nicht zugeordnet betrachtet. Nicht zugewiesene Einträge werden in einer separaten Tabelle am Ende der Registerkarte "Budget" aufgeführt und im Budget nicht berücksichtigt.

Hinweis: Lesen Sie hier, wie Sie Budgeteinträge löschen können.