Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von Teilnehmern

Die Teilnehmer tragen zu den Projekten bei und stellen Ressourcen, Dienstleistungen und Material zur Verfügung bzw. verbrauchen es; dabei kann es sich um Organisationen, Abteilungen, Teams, Einzelpersonen oder Partner, Auftragnehmer und andere Einheiten verschiedener Organisationen in Ihrem Projektkonsortium handeln. 

Bevor Sie die Teilnehmerstruktur erstellen, sollten Sie die Bezeichnungen und ID-Formate für jede Ebene in den Anpassungseinstellungen überprüfen und festlegen.

Tipp: Wenn Sie bereits eine Liste von Teilnehmern haben, können Sie diese in Ihren EMDESK-Arbeitsbereich importieren.

Hinweis: Um Teilnehmer zu erstellen, zu bearbeiten oder zu organisieren, müssen Sie über das Zugriffsrecht " Verwalten" für den Bereich "Teilnehmer" verfügen und die aktuelle Planversion muss sich im Bearbeitungsmodus befinden (siehe "Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte" und "Verwalten von Arbeitsbereichsplanversionen").

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von Teilnehmern.


Teilnehmer anlegen 

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Klicken Sie im Menü "Home" auf " Teilnehmer" , um den Bereich "Teilnehmer" zu öffnen. 

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Klicken Sie unten im Abschnitt auf +Teilnehmer hinzufügen . Dadurch wird die Seitenleiste "Neuer Teilnehmer" geöffnet.

Tipp: Sie können auch das Schnellaktionsmenü eines Teilnehmers verwenden, um einen Unterteilnehmer hinzuzufügen (dann ist der "Elternteil" dieses Unterteilnehmers automatisch vordefiniert):

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Legen Sie in der Seitenleiste die folgenden Eigenschaften für den neuen Teilnehmer fest: 

  • Logo (optional): Um ein Logo/Foto für den Teilnehmer hinzuzufügen, klicken Sie auf das "Kamera"-Symbol oder legen Sie eine Bilddatei dort ab
  • Name: Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein, z. B. den Namen der Organisation, des Teams oder des Mitarbeiters.
  • Mitglieder (optional): Weisen Sie diesem Teilnehmer Benutzer zu (lesen Sie hier mehr)
  • ID: Die ID wird automatisch zugewiesen. Sie können jedoch das ID-Format anpassen. Sie können auch die automatisch zugewiesene ID-Nummer für den Artikel überschreiben, indem Sie auf das Symbol "Bearbeiten" klicken und eine benutzerdefinierte ID eintippen.
  • Kurz/Code: Legen Sie einen Kurznamen für den Teilnehmer fest, z. B. IBM, Team A oder Marc 
  • Teilnehmertyp: Geben Sie den Teilnehmertyp aus dem Dropdown-Menü an.
  • Anmerkung: Die Teilnehmertypen werden von der bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählten Arbeitsbereichsvorlage vorgegeben, Sie können jedoch andere Typen hinzufügen (Klicken Sie auf + Teilnehmertyp hinzufügen) oder verwalten Sie die Teilnehmertypen unter dem Anpassungseinstellungen (dies ist jedoch nur für Benutzer mit der Option Verwaltung oder Manager Zugriffsebenen, siehe "Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte").

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Sie können zusätzlich weitere optionale Angaben machen:

Tipp: Um den Teilnehmer an einer bestimmten Position oder unterhalb eines anderen Teilnehmers hinzuzufügen (z.B. wenn der Teilnehmer unter einen anderen Teilnehmer fällt oder mit diesem verbunden ist), klicken Sie auf das Symbol "Verschieben nach" in der Pfadanzeige oben in der Seitenleiste und wählen Sie die Position durch Klicken auf den entsprechenden Pfeil.

Wenn Sie die Position nicht festlegen, wird der neue Teilnehmer als letztes Element am Ende des Abschnitts "Teilnehmer" hinzugefügt.

Hinweis: Wenn Sie eine andere als die letzte Position wählen, ändert sich die ID-Nummerierung aller folgenden Teilnehmer entsprechend.
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Um den Teilnehmer zu erstellen, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.

Tipp: Öffnen Sie den Teilnehmer erneut, um sein Finanzprofil einzustellen.  

Teilnehmer bearbeiten

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Klicken Sie im Menü "Home" auf " Teilnehmer" , um den Bereich "Teilnehmer" zu öffnen. 

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Klicken Sie auf den Teilnehmer, den Sie bearbeiten möchten, oder klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten", wodurch sich eine Seitenleiste für den Teilnehmer öffnet.

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In der Seitenleiste können Sie die folgenden Eigenschaften des Teilnehmers aktualisieren: 

  • Logo: Zum Einstellen/Aktualisieren des Logos/Fotos klicken Sie auf ein vorhandenes Bild oder legen Sie eine neue Bilddatei in den Bildbereich. 
  • Name: Aktualisieren Sie den Namen
  • Mitglieder (optional): Hinzufügen/Entfernen von Benutzern aus der Teilnehmerliste (lesen Sie hier mehr)
  • ID: Die ID wird automatisch zugewiesen. Sie können jedoch das ID-Format anpassen. Sie können auch die automatisch zugewiesene ID-Nummer für den Artikel überschreiben, indem Sie auf das Symbol "Bearbeiten" klicken und eine benutzerdefinierte ID eintippen.
  • Kurzname/Code: Aktualisieren Sie die Kurzbezeichnung des Teilnehmers 
  • Teilnehmertyp: Aktualisieren Sie den Teilnehmertyp 
  • Anmerkung: Die Teilnehmertypen werden von der bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählten Arbeitsbereichsvorlage vorgegeben, Sie können jedoch andere Typen hinzufügen (Klicken Sie auf + Teilnehmertyp hinzufügen) oder verwalten Sie die Teilnehmertypen unter dem Anpassungseinstellungen (dies ist jedoch nur für Benutzer mit Verwaltung oder Manager Zugriffsebenen, siehe "Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte").

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Sie können auch weitere Teilnehmerinformationen bearbeiten oder aktualisieren:

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Wenn Sie Ihre Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.

Hinweis: Um die Personal- und indirekten Kostensätze der Teilnehmer festzulegen oder zu aktualisieren, klicken Sie oben in der Seitenleiste auf die Registerkarte "Finanzprofil". Lesen Sie hier weiter, wie Sie das Finanzprofil einstellt.

Teilnehmer bewegen

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Klicken Sie im Menü "Home" auf " Teilnehmer" , um den Bereich "Teilnehmer" zu öffnen. 

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Klicken Sie auf den Teilnehmer, den Sie verschieben möchten, oder klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten", um eine Seitenleiste für den Teilnehmer zu öffnen.

3

Um den Teilnehmer an eine andere Position oder unter einen anderen Teilnehmer zu verschieben (z. B. wenn der Teilnehmer unter einen anderen Teilnehmer fällt oder mit einem anderen Teilnehmer verbunden ist), klicken Sie auf das Symbol "Verschieben nach" in der Pfadanzeige oben in der Seitenleiste und wählen Sie die neue Position durch Klicken auf den entsprechenden Pfeil aus (andere Teilnehmer müssen bereits angelegt sein).

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Wenn Sie Ihre Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.

Hinweis: Lesen Sie hier, wie Sie Teilnehmer duplizieren und löschen können.

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