Verwalten von Berichtszeiträumen
Berichte werden durch ihren Berichtszeitraum definiert und helfen dabei, Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen und den Berichtsprozess für bestimmte Zeiträume zu steuern. Sobald Sie Berichtszeiträume erstellt haben, werden diese in anderen Bereichen als Optionen oder Filter angezeigt, z. B. bei der Berichterstattung über Ausgaben pro Berichtszeitraum.
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Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Allgemein.
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Klicken Sie im Abschnitt "Berichte" auf +Bericht hinzufügen, um eine Seitenleiste zu öffnen. Oder klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten" für einen bestehenden Bericht, um ihn zu aktualisieren.
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In der Seitenleiste können Sie die Berichtseigenschaften definieren oder aktualisieren:
- Name: Klicken Sie auf den blauen Platzhalter am oberen Rand und geben Sie einen Namen ein.
- Beschreibung (optional): Geben Sie die Beschreibung ein oder aktualisieren Sie sie.
- Anfang und Ende: Definieren oder aktualisieren Sie den Zeitraum für die Datensuche.
- Klicken Sie auf "Zeitraum für gemeldete Daten festlegen" (optional): Um gemeldete Daten zu berücksichtigen, die außerhalb eines Berichtszeitraums erfasst wurden, können Sie einen separaten Zeitraum für die gemeldeten Daten festlegen, indem Sie auf "Zeitraum für gemeldete Daten festlegen" klicken.
- Fälligkeitsdatum: Legen Sie das Fälligkeitsdatum fest.
Hinweis: EMDESK verarbeitet Plan- und Berichtsdaten innerhalb des definierten Zeitraums. Gemeldete Dateneinträge, z.B. Leistungsfortschreibungen oder Aufwendungen, werden durch ihr Berichtsdatum gekennzeichnet. - 4
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Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf Bericht speichern .
